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中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)與財(cái)私業(yè)務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

主講老師: 楊誠(chéng)信 楊誠(chéng)信

主講師資:楊誠(chéng)信

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)規(guī)模龐大,《2024胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》顯示,千萬(wàn)資產(chǎn)高凈值家庭達(dá)206.6萬(wàn)戶 。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中,財(cái)私業(yè)務(wù)需構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)。可通過(guò)精準(zhǔn)KYC,深入洞察客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好與目標(biāo),定制專屬財(cái)富方案。 服務(wù)方面,整合多領(lǐng)域?qū)<遥峁┖w財(cái)富管理、稅務(wù)籌劃、高端醫(yī)療等一站式服務(wù),像平安私人銀行的“1+1+N”模式。產(chǎn)品上,推出稀缺、創(chuàng)新產(chǎn)品,拓寬投資渠道。還能借助科技實(shí)現(xiàn)智能投顧與高效服務(wù)響應(yīng),利用品牌影響力與高端圈層活動(dòng)增強(qiáng)客戶粘性,以全方位優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)中脫穎而出 。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2025-04-17 10:55

中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)與財(cái)私業(yè)務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

時(shí)間:        

課題

主要內(nèi)容

時(shí)間

授課講師

中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)與財(cái)私業(yè)務(wù)差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

一、從國(guó)際趨勢(shì)來(lái)看國(guó)內(nèi)銀行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向

1、國(guó)際與國(guó)內(nèi)銀行業(yè)非利息收入對(duì)比情況

2、怎么實(shí)現(xiàn)存款的增長(zhǎng)

3、客戶行為變化

【案例】某省行過(guò)去五年的業(yè)務(wù)量變化

二、國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展歷程與未來(lái)市場(chǎng)潛力

1、各家銀行在中國(guó)內(nèi)地開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)

【案例】某大行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展歷程

2、國(guó)內(nèi)私人銀行發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

3、四大派系競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)私行沖擊

三、超高凈值人士財(cái)富傳承的市場(chǎng)調(diào)研與案例

1、稅務(wù)規(guī)劃與子女婚姻或成為傳承最大挑戰(zhàn)

2、CRS的主要內(nèi)容

3、獨(dú)生子女政策對(duì)企業(yè)接班帶來(lái)挑戰(zhàn)

4、高凈值人士對(duì)于安全特別看重

四、中國(guó)私人銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與先進(jìn)同業(yè)的策略和制度解析

1、專業(yè)能力與可信度是最重要的標(biāo)準(zhǔn)

2、境內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)格局

3、投資顧問(wèn)服務(wù)“四步工作法”

4、高端客戶財(cái)富管理的核心理念

【案例】招行以往客群發(fā)展的規(guī)律

5、客戶價(jià)值:客戶價(jià)值與關(guān)系價(jià)值

五、企業(yè)家客戶應(yīng)有的資產(chǎn)隔離意識(shí)

1、開(kāi)展家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)的作用

2、家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)對(duì)銀行的意義

、財(cái)富管理生態(tài)圈

1、移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代對(duì)客戶的決策和行為模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

2、人工智能應(yīng)用財(cái)富管理領(lǐng)域常見(jiàn)場(chǎng)景

3、泛金融生態(tài)的戰(zhàn)爭(zhēng)

1天1.5天或2

楊誠(chéng)信


 
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管理者的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù) 企業(yè)執(zhí)行力 如何做資產(chǎn)提升 做自己的財(cái)富管理專家 私行資產(chǎn)配置能力提升 資本市場(chǎng) 智慧投資與應(yīng)用 中國(guó)債券市場(chǎng)的投資分析及風(fēng)險(xiǎn)防范
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