HBDI全腦思維授證講師

法國興業私人銀行副董事

富邦香港境外財富平臺助理副總裁

摩根富林明資產管理渠道管理經理,美國銀行放款部

香港中文大學暨臺灣中山大學EMBA管理研究所雙碩士

現職:

臺灣兩岸金融交流協會副理事長

林豫均老師是少數歷任個人金融,資產管理(基金), 私人銀行, 金融培訓經歷的資深顧問，親身經歷1997亞洲金融風暴, 2001全球網絡泡沫, 2008金融海嘯。十多年在兩岸三地臺灣,香港與大陸的金融工作資歷,經歷銀行存貸業務,資產管理與境外私人銀行等的實務經驗,是少數能將海外金融經驗與大陸當地金融文化充分融合與創新的老師。論文專題:亞洲區財富管理模式之轉型研究－以歐美私人銀行平臺為臺灣之參考比較。

擅長方向

行業：銀行

領域：私人銀行、資產管理、營銷管理

授課風格

功底扎實、干貨分享、案例剖析、工具應用

主講課程

通識課程:

《客戶開發維護與管理工具應用》

《營銷心理定律與應用》

《顧問式營銷 》

專業課程:

《資產配置與銷售工具運用(高)》

《高效客戶定位與營銷溝通(中)》

《營銷技巧與工具運用(初)》

《財富管理競爭力提升5+1系統性培訓課程》

《私人銀行業務國內外之發展與運用》

《私銀產品創新與風險管理》

中高階主管班:

《營銷策略運用》

《網點運營與管理》

《如何組建A->A+的高效能團隊》

服務客戶

理財經理班--工行哈爾濱理財經理省訓, 建行新疆,陜西,山西培訓,農行天津理財經理培訓, 上海招行理財及客戶經理培訓,珠海交行新基金銷售, 課后滿意度 9.1

主管班--長春私人銀行儲備人員全國調訓,湖南長沙全國基金業務主管調訓

輔導經驗: 常州中信, 上海招行, 珠海交行,中行南京鼓樓...等一期與二期網點轉型輔導滿意度9.5

金融參訪: 專業客制總行參訪需求, 重質量及專業深度

重大項目: 2010 蘇州建行私人銀行顧問項目

2011 中行網點轉型, 招行全國財富管理轉型培訓(上海區域)

2012 平安銀行十大經理人臺灣參訪項目(2011-12續辦)

2013 江西工行, 陜西工行網點營銷轉型項目(全網點覆蓋項目兩省各長達三個月), 興業銀行社區銀行培訓項目總顧問及授課共6期

2014平安信托財富管理團隊資產配置項目(共覆蓋10大省分, 300位私人銀行儲備), 平安信托績優人才臺灣私人銀行參訪交流項目, 宜信財富團隊標準化提升項目

2015 建行財富管理團隊競爭力提升項目培訓(蘇州建行覆蓋6大支行)

2016 建行私人銀行項目培訓(湖南建行, 杭州建行等)