金川老師

（在職，部分履歷隱藏）

講師背景：

畢業于上海交通大學，15年以上金融/投資工作經驗，其中9年一線銷售/管理工作經驗；

上海財經大學RFP特聘講師，中財會特聘講師，美國注冊財務策劃師；

7年金融線上線下培訓經驗，培訓單位有銀行、基金、資管以及大型金融集團；

作為專業投資者，親自參與過市場上大部分金融產品的投資，熟悉市場上大部分金融產品，擅長做資產配置組合管理。

相關資質：保險從業資格證書、基金從業資格證書、證券從業資格證書；

現任：某大型合資保險公司 培訓總監

曾任：2018年 某上市集團公司 培訓總監

2016年 海銀財富 高級培訓經理

2013年 招商銀行 貴賓理財經理

2008年 泰康保險 營業部經理

授課經歷：每年授課場次平均在60場左右

授課成果（代表性）：

2016年 農業銀行 《復雜產品銷售之期繳產品訓練營》授課+高凈值客戶沙龍 完成期繳保險業績860萬

2018年 工商銀行 《高凈值客戶的全生命周期管理》授課 建立高凈值的資產配置方案 同時完成高凈值客戶的畫像梳理

2019年 浦發銀行 《基于配置邏輯的權益類產品銷售》授課+高凈值客戶沙龍 提前1個月完成季度中收目標

金融專業領域：

擁有豐富的個人投資經驗，市場上大部分資產都有所涉獵，了解并掌握國內大部分產品的游戲規則，擅長中高凈值客戶的財富管理及資產配置方案；

專業領域涵蓋宏觀經濟、金融行業經濟、大類資產識別及分析、資產配置方案、中高凈值客戶的開拓與維護、銀行重點產品突破、銀行客戶全生命周期管理等方面；

授課風格：

金老師課程全部源于實戰經驗，因此具有超強的實用性、接地氣。

善于與學員進行互動，能夠基于學員情況進行實際問題的解答；

善于調動學員積極性和學習氛圍，增加學員現場投入；

擅長課題：

金融系列

《資產配置的藝術》

《金融理財顧問銷售技巧提升》

《高凈值客戶的開發與維護》

《高端客戶開發與分層維護》

《理財規劃&財富管理》

《全球征稅下的資產配置》

《資管新規解讀》

《私募股權投資基礎》

《精準同業競爭分析》

《復雜產品銷售系列》

《開門紅產品營銷系列》

《期繳保險營銷系列》

其他系列

《九型人格》

《銷售中的情商管理》

《私董會之世界咖啡》

《微信營銷》

沙盤模擬類：

《現金流游戲》

《理財人生》

培訓客戶&案例（部分）：

服務客戶：

招商銀行，交通銀行總行&上海分行，工商銀行，桂林銀行總行，江蘇郵儲銀行，上海中行上海建行，廣東農行，深圳建行，深圳農商行，南方基金，重慶銀行，江南商業銀行，上海財經大學，友邦人壽，中德安聯人壽，海銀財富……

代表性項目（部分）：

2014年某全國性商業銀行上海分行《產能飛躍-資產配置》項目主導培訓師

2015年交通銀行總行《銷售管理》系列培訓 

2015年交通銀行上海分行《高凈值客戶開發與維護》多期課程 

2016年某大型私募基金《九型人格與銷售》系列課程主講 

2017年某全國性信托公司《財富管理-客戶需求主導轉型》項目主導講師 

2018某城市商業銀行《資管新規解讀》主講導師

2019年某大型商業銀行《復雜產品銷售之期繳保險》項目主導講師

2019年某大型城商銀行《現金流沙盤》主講導師