金融理財(cái)師（AFP）

國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP高級(jí)）

曾任：

泰康人壽理財(cái)師，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，培訓(xùn)督導(dǎo)

民生銀行社區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

某股份制銀行理財(cái)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理崗

主講課程

《私人財(cái)富客戶開(kāi)發(fā)與管理》、《客戶經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷與客戶管理》、《理財(cái)經(jīng)理技能提升與產(chǎn)品呈現(xiàn)》、《資產(chǎn)新規(guī)解讀》、《高效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理》、《社區(qū)銀行精細(xì)化管理》、《社區(qū)銀行活動(dòng)策劃與異業(yè)合作》、《家庭理財(cái)原理及顧問(wèn)式營(yíng)銷》、《財(cái)富管理趨勢(shì)》、《家庭資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃》、《高凈值客戶營(yíng)銷與拓展實(shí)務(wù)》