10年銀行客戶經理從業經歷

北京外國語大學畢業

證券基金從業資格證

保險從業資格證

曾任匯豐銀行 卓越理財客戶經理

曾任星展銀行 豐盛理財客戶經理

曾任平安銀行私人銀行 客戶經理

曾任大唐財富 S-Head

曾任天華君澤培訓部總經理

主講課程

《取勢篇-宏觀經濟和金融：宏觀經濟和常用術語》

《取勢篇-宏觀經濟和金融：常見金融工具和大類資產》

《取勢篇-宏觀經濟和金融：財富管理行業介紹》

《明道篇-資產配置的方法：資產配置的原則和方法》

《明道篇-資產配置的方法：高凈值客戶的財富管理需求》

《優術-銷售流程和技巧：如何進行全面且深度的KYC》

《優術-銷售流程和技巧：銀保客戶的畫像和切入保險的方式》

《優術-銷售流程和技巧：如何介紹產品并處理客戶的反對問題》

《優術-銷售流程和技巧：促成的主要方式和技巧》

《踐行篇-客戶經營和通用技能：客戶經營的“心法”與“方法”》

《踐行篇-客戶經營和通用技能：客戶面談的流程、方法和技巧》

《踐行篇-客戶經營和通用技能：客戶電訪的流程、方法和技巧》

《踐行篇-客戶經營和通用技能：沙龍和客戶活動的組織》

《踐行篇-客戶經營和通用技能：營銷場景下的語言表達》

擅長領域

財富管理

私人銀行

保險營銷

客戶經理技能提升