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養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座
高客沙龍:《養(yǎng)老金新政解讀與養(yǎng)老規(guī)劃講座》 ——趙燕老師 3 小時(shí) 課程目標(biāo): 本講座針對(duì)銀行高凈值客戶沙龍專門研發(fā)定制。對(duì)銀
2025-04-25 09:41
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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企業(yè)客戶渠道拓展與長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作
課程七《企業(yè)客戶渠道拓展與長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作》 主講:趙燕老師6 課時(shí)課程目標(biāo): 本課程針對(duì)目前金融行業(yè)迅猛發(fā)展,如何針對(duì)企業(yè)客戶
2025-04-25 09:39
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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企業(yè)客戶投資理財(cái)與財(cái)報(bào)解讀
課程六《企業(yè)客戶投資理財(cái)與財(cái)報(bào)解讀》 ——趙燕老師(6 小時(shí)) 課程目標(biāo): 企業(yè)客戶理財(cái)是針對(duì)對(duì)公部門主管、對(duì)公客戶經(jīng)理和部
2025-04-25 09:38
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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財(cái)富中心搭建與團(tuán)隊(duì)績(jī)效經(jīng)營(yíng)
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2025-04-25 09:35
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佳講經(jīng)紀(jì)
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財(cái)富顧問(wèn)陪訪與營(yíng)銷推動(dòng)
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課程四《財(cái)富顧問(wèn)陪訪與營(yíng)銷推動(dòng)
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2025-04-25 09:33
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財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導(dǎo)入培訓(xùn)
課程三 《財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展五步法導(dǎo)入培訓(xùn)》 ——趙燕老師 課程目標(biāo): 本課程結(jié)合目前銀行戰(zhàn)略財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展,針對(duì)財(cái)富顧問(wèn)和理財(cái)經(jīng)理
2025-04-25 09:32
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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增額終身壽險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn)
《增額終身壽險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn)》課程綱要課程背景:隨著我國(guó)金融大環(huán)境的不斷變化,各類低風(fēng)險(xiǎn)金融商品日益稀缺,增額終身壽險(xiǎn)作為聚集
2025-04-24 09:40
[北京]
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客戶分層
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與經(jīng)營(yíng)
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與經(jīng)營(yíng)課時(shí)約需1天第一節(jié):客戶金融消費(fèi)心理分析[頭腦風(fēng)暴]一個(gè)客戶的價(jià)值有哪些?1、客戶消費(fèi)心態(tài)的改變?理性消費(fèi)
2025-04-24 09:37
[北京]
佳講經(jīng)紀(jì)
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商業(yè)銀行零售存量客戶深耕
《商業(yè)銀行零售存量客戶深耕》課程背景:隨著我國(guó)居民收入與可投資資產(chǎn)的逐年增加,商業(yè)銀行財(cái)富
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業(yè)務(wù)越來(lái)越受到重視,銀行之
2025-04-24 09:23
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理財(cái)經(jīng)理公募基金銷售能力提升
《理財(cái)經(jīng)理公募基金銷售能力提升》課程背景:隨著我國(guó)居民財(cái)富的不斷積累,科學(xué)的
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財(cái)富成為一個(gè)繞不開(kāi)的大主題;公募基金以其
2025-04-24 09:21
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基金售后服務(wù)與虧損客戶輔導(dǎo)
《基金售后服務(wù)與虧損客戶輔導(dǎo)》課程綱要課程背景:隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不確定性增加,資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇,以證券投資基金為代
2025-04-24 09:20
[北京]
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資產(chǎn)配置與公募基金銷售
《資產(chǎn)配置與公募基金銷售》第一部分:我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展與基金配置大趨勢(shì)1.我國(guó)居民金融資產(chǎn)配置 VS 美國(guó)居民金融資產(chǎn)結(jié)構(gòu)(巨大
2025-04-24 09:19
[北京]
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資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
《資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)》課程綱要第一部分:資產(chǎn)配置模式1.資產(chǎn)配置在金融服務(wù)中的重要性2.標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限及其運(yùn)用說(shuō)明3.美林時(shí)鐘與資產(chǎn)
2025-04-24 09:18
[北京]
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證券投資基金專業(yè)知識(shí)進(jìn)階
《證券投資基金專業(yè)知識(shí)進(jìn)階》課程綱要第一部分:基金必知1.什么是證券投資基金2.為什么要投資基金?基金的優(yōu)勢(shì)是什么?3.產(chǎn)品功
2025-04-24 09:18
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私募基金銷售
《私募基金銷售》第一部分:我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展與私募基金市場(chǎng)趨勢(shì)(堅(jiān)定信心)1.“十四五”規(guī)劃中的中等收入群體和高凈值群體人數(shù)
2025-04-24 09:17
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《權(quán)益類基金虧損客戶安撫與二次轉(zhuǎn)化》課程綱要(一)課程背景:疫情影響著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方方面面,作為經(jīng)濟(jì)晴雨表的資本市場(chǎng)波
2025-04-24 09:12
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凈值化理財(cái)產(chǎn)品虧損客戶經(jīng)營(yíng)輔導(dǎo)
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2025-04-23 09:56
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公募基金銷售合規(guī)
《公募基金銷售合規(guī)》課程綱要第一部分:基金銷售機(jī)構(gòu)內(nèi)控要求1.反洗錢內(nèi)部控制制度2.異常交易監(jiān)控與記錄制度第二部分:銷售費(fèi)用
2025-04-23 09:52
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大宗商品實(shí)操---貴金屬與原油
《大宗商品實(shí)操---貴金屬與原油》課程綱要課程時(shí)長(zhǎng):1.5小時(shí)課程對(duì)象:廣州農(nóng)商行 客戶經(jīng)理講課形式:線上課程綱要:(一)基本
2025-04-23 09:51
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REITs專業(yè)能力提升
《REITs專業(yè)能力提升》課程綱要(一)公募REITs是喚醒沉睡資產(chǎn)的工具第一節(jié)RElTs探秘1.REITs是神奇的金融工具,有待喚醒萬(wàn)億資產(chǎn)
2025-04-23 09:49
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