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課程分類

財富管理團(tuán)隊創(chuàng)建管理與團(tuán)隊縱合能力提升
財富管理團(tuán)隊創(chuàng)建管理聚焦從 0 到 1 搭建專業(yè)化團(tuán)隊，涵蓋人才選拔（如具備金融知識、客戶資源整合能力的復(fù)合型人才）、組織架構(gòu)設(shè)計（分層級服務(wù)體系：客戶經(jīng)理 + 投資顧問 + 合規(guī)風(fēng)控）及文化塑造（以客戶需求為核心的服務(wù)理念）。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程建設(shè)（客戶分層管理、產(chǎn)品準(zhǔn)入機(jī)制）與績效考核（掛鉤客戶滿意度、資產(chǎn)增值率），提升團(tuán)隊執(zhí)行效率與協(xié)作黏性。
2025-06-04 10:55
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

面議

課程：財富管理架構(gòu)下常見的保險配置問題
本課程聚焦財富管理框架中保險配置的核心邏輯與實操難題，解析如何通過保險工具實現(xiàn)風(fēng)險隔離、資產(chǎn)保全及財富傳承。內(nèi)容涵蓋：基礎(chǔ)保障缺口：分析重疾險、醫(yī)療險、意外險在健康風(fēng)險轉(zhuǎn)移中的常見配置誤區(qū)（如保額不足、險種重疊）。資產(chǎn)保全策略：探討終身壽險、年金險在債務(wù)隔離、婚姻財產(chǎn)規(guī)劃中的法律屬性與結(jié)構(gòu)設(shè)計。財富傳承工具：結(jié)合遺囑、信托等場景，解讀大額保單在遺產(chǎn)稅籌劃、家族財富代際傳遞中的應(yīng)用要點。動態(tài)調(diào)整邏輯：針對人生階段（如育兒、退休）與政策變化（如保險金賠付規(guī)則調(diào)整），提供保單檢視與優(yōu)化方案。
2025-06-04 10:54
主講老師：賴國光課時安排：2天/6小時一天

面議

財富管理與個人理財規(guī)劃
財富管理是基于個人或家庭財務(wù)目標(biāo)，通過科學(xué)配置資產(chǎn)（如存款、基金、房產(chǎn)等）、風(fēng)險管控（保險規(guī)劃）及稅務(wù)優(yōu)化，實現(xiàn)財富保值增值的動態(tài)過程。它涵蓋現(xiàn)金管理、投資規(guī)劃、退休規(guī)劃等多維度，強(qiáng)調(diào)根據(jù)生命周期、風(fēng)險偏好定制策略。個人理財規(guī)劃則是財富管理的落地實踐，通過五步流程實現(xiàn)：財務(wù)診斷：梳理收入、支出、資產(chǎn)負(fù)債，明確財務(wù)現(xiàn)狀。目標(biāo)設(shè)定：區(qū)分短期（如旅游）、中期（如購車）、長期（如養(yǎng)老）目標(biāo)。策略制定：匹配低風(fēng)險（貨幣基金）、中高風(fēng)險（股票基金）等產(chǎn)品，分散投資。執(zhí)行監(jiān)控：定期調(diào)整資產(chǎn)配置，應(yīng)對
2025-06-04 10:52
主講老師：賴國光課時安排：3天/6小時一天

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財富管理競爭力與產(chǎn)能提升輔導(dǎo)模塊說明
本課程以“實戰(zhàn)賦能·精準(zhǔn)提效”為核心，聚焦財富管理業(yè)務(wù)痛點，通過系統(tǒng)化課程與場景化演練，全面提升從業(yè)者專業(yè)競爭力與業(yè)務(wù)產(chǎn)能。課程涵蓋客戶深度挖掘、資產(chǎn)配置策略優(yōu)化、差異化服務(wù)設(shè)計三大模塊，結(jié)合真實案例解析高凈值客戶需求分析、投資組合動態(tài)調(diào)整及合規(guī)風(fēng)險規(guī)避技巧。采用“導(dǎo)師帶教+沙盤模擬+話術(shù)實訓(xùn)”模式，融入數(shù)字化工具應(yīng)用（如智能投顧系統(tǒng)操作），幫助學(xué)員快速掌握高效拓客、存量客戶激活及資產(chǎn)規(guī)模增長方法論。適配銀行理財經(jīng)理、私募財富顧問及獨立財富管理從業(yè)者，助力機(jī)構(gòu)實現(xiàn)客戶黏性提升與業(yè)績穩(wěn)健增長。
2025-05-30 13:04
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系列培訓(xùn)
本系列培訓(xùn)聚焦財富管理核心領(lǐng)域，以“專業(yè)賦能·資產(chǎn)增值”為目標(biāo)，通過系統(tǒng)性課程與實戰(zhàn)案例，幫助學(xué)員掌握資產(chǎn)配置、風(fēng)險控制、稅務(wù)規(guī)劃及全球投資策略。課程由資深財富管理專家與行業(yè)精英聯(lián)合授課，融合理論框架與市場前沿動態(tài)，涵蓋家庭財富傳承、跨境資產(chǎn)布局、金融科技工具應(yīng)用等熱門模塊。采用“線上+線下”混合模式，結(jié)合模擬投資實訓(xùn)與一對一咨詢服務(wù)，助力學(xué)員提升財富管理綜合能力，實現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)健增長與代際傳承。適合金融從業(yè)者、企業(yè)高管及高凈值人群，助您把握經(jīng)濟(jì)周期，駕馭財富未來。
2025-05-30 13:00
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
本財富管理系統(tǒng)式培訓(xùn)課程，為渴望提升財富管理專業(yè)能力的人士精心打造。課程從財富管理基礎(chǔ)入手，深入剖析股票、基金、債券等各類投資產(chǎn)品，傳授實用投資策略。資產(chǎn)配置板塊，依據(jù)風(fēng)險偏好，定制科學(xué)方案，助力財富穩(wěn)健增長。風(fēng)險管理課程，精準(zhǔn)識別并化解市場、信用等風(fēng)險。財富傳承規(guī)劃，妥善解決家族財富延續(xù)難題。全程融入實戰(zhàn)演練，模擬真實業(yè)務(wù)場景，讓學(xué)員在實踐中積累經(jīng)驗，從容應(yīng)對復(fù)雜市場，全面提升財富管理專業(yè)素養(yǎng) 。
2025-05-29 13:03
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
本財富管理系統(tǒng)式培訓(xùn)課程，致力于全方位提升學(xué)員專業(yè)素養(yǎng)。課程從財富管理基礎(chǔ)概念講起，助學(xué)員明晰行業(yè)底層邏輯。在投資產(chǎn)品與策略板塊，深入剖析股票、基金、債券等各類工具，傳授實用投資技巧。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，依據(jù)不同風(fēng)險偏好，定制科學(xué)合理方案。風(fēng)險管理課程，精準(zhǔn)識別市場、信用等風(fēng)險，提供應(yīng)對之策。財富傳承規(guī)劃，解決家族財富延續(xù)難題。更有實戰(zhàn)演練貫穿全程，模擬真實業(yè)務(wù)場景，讓學(xué)員在實踐中積累經(jīng)驗，從容應(yīng)對復(fù)雜多變的財富管理市場。
2025-05-29 11:38
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
我們的財富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓(xùn)，是專為渴望提升財富管理能力者打造的精品課程。課程全面解析財富管理基礎(chǔ)，讓學(xué)員透徹掌握行業(yè)底層邏輯。投資產(chǎn)品與策略板塊，細(xì)致剖析股票、基金、債券等，助力構(gòu)建多元投資組合。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，傳授科學(xué)配置方法，實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。風(fēng)險管理課程，精準(zhǔn)識別與應(yīng)對各類風(fēng)險。財富傳承規(guī)劃，為財富延續(xù)保駕護(hù)航。實戰(zhàn)演練貫穿全程，模擬真實場景，讓學(xué)員在實踐中積累經(jīng)驗，提升實戰(zhàn)能力，從容應(yīng)對復(fù)雜多變的財富管理市場。
2025-05-29 11:38
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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個人家庭理財與投資趨勢
在經(jīng)濟(jì)形勢多變的當(dāng)下，個人家庭理財與投資格局正經(jīng)歷深刻變革。從市場環(huán)境看，債市利率下行、股市持續(xù)震蕩，居民風(fēng)險偏好降低，穩(wěn)健型資產(chǎn)需求激增。人們不再盲目追求高收益，而是更注重資產(chǎn)的保值與穩(wěn)定增值。在投資產(chǎn)品選擇上，儲蓄、債券等低風(fēng)險資產(chǎn)受青睞，權(quán)益類資產(chǎn)配置雖有潛力但占比仍較低。同時，隨著老齡化加劇，居民對長期理財尤其是養(yǎng)老規(guī)劃關(guān)注度攀升，個人養(yǎng)老金產(chǎn)品滲透率顯著提升。此外，投資者基金持有短期化特征明顯，投顧業(yè)務(wù)覆蓋率卻在持續(xù)增加，因其能助力居民建立長期投資預(yù)期，優(yōu)化投資體驗。
2025-05-07 13:06
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財務(wù)管理技能提升課程
財務(wù)管理技能提升課程通過對知名企業(yè)財務(wù)管理實踐的案例分析和點評，將幫助學(xué)員拓展視野，完善自己的管理方法，幫助企業(yè)打造全面結(jié)構(gòu)化的財務(wù)高級管理人員。
2025-05-06 16:34
主講老師：定向邀請課時安排：1-2天

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大稅負(fù)時代下的財富保全與傳承
在當(dāng)下，全球步入“稅感時代”，稅負(fù)問題愈發(fā)凸顯。高凈值人群與企業(yè)主在財富保全與傳承中面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如遺產(chǎn)稅、資本增值稅等。在大稅負(fù)時代背景下，財富保全與傳承極為重要。本書將深入剖析復(fù)雜稅制，揭示潛在稅務(wù)風(fēng)險，提供實用財富保全策略，如巧用保險、信托等工具實現(xiàn)資產(chǎn)隔離與免稅傳承，還將結(jié)合經(jīng)典案例，為高凈值人士與企業(yè)主量身定制財富傳承方案，助力其合法節(jié)稅，保障財富安全有序傳承，在稅負(fù)困境中實現(xiàn)財富的穩(wěn)固與延續(xù)。
2025-05-06 09:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富客群開發(fā)與深度經(jīng)營
財富客群開發(fā)與深度經(jīng)營，是金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。在開發(fā)階段，通過精準(zhǔn)市場定位，挖掘高凈值及潛力客戶，運用大數(shù)據(jù)分析洞察需求，借助多元渠道拓展獲客。進(jìn)入深度經(jīng)營環(huán)節(jié)，為客群量身定制投資組合、稅務(wù)規(guī)劃等專屬財富管理方案，以專業(yè)服務(wù)提升客戶資產(chǎn)收益。同時，搭建專屬交流平臺，舉辦高端沙龍，增進(jìn)客戶粘性與忠誠度。經(jīng)此全流程運作，促進(jìn)客戶資產(chǎn)持續(xù)增長，也推動金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模與效益邁向新高度。
2025-04-30 10:10
主講老師：程顯禮課時安排：2天/6小時一天

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財富管理新趨勢
當(dāng)下，財富管理領(lǐng)域正歷經(jīng)深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢。在市場需求端，居民家庭財富不斷積累，金融資產(chǎn)配置需求日益增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，從傳統(tǒng)的房地產(chǎn)、存款、銀行理財，逐步向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。業(yè)務(wù)模式上，投顧轉(zhuǎn)型大勢所趨。行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向綜合資產(chǎn)配置，專業(yè)投顧通過深入了解客戶財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好與人生規(guī)劃，提供定制化方案，助力投資者實現(xiàn)長期財富穩(wěn)健增長。地域與產(chǎn)品方面，跨境理財熱度攀升，如“跨境理財通”業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展；資本市場改革為財富管理帶來新機(jī)遇，紅利投資等邏輯生變；數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，
2025-04-30 10:01
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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投資理財工具選擇與運用需求解析：
在投資理財?shù)氖澜缋铮S富多樣的工具為財富增長提供可能，正確選擇與運用它們至關(guān)重要。低風(fēng)險偏好者可選擇儲蓄與國債，收益穩(wěn)定、安全性高，如同堅實的財務(wù)基石。股票雖波動大，但潛力高，能為追求高回報的投資者帶來豐厚收益，不過需具備一定風(fēng)險承受力與專業(yè)知識。基金則通過集合投資，由專業(yè)經(jīng)理管理，適合不同風(fēng)險層次人群。保險在提供保障的同時，部分產(chǎn)品也有理財功能。在實際運用中，要依據(jù)自身財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力，合理搭配這些工具，構(gòu)建科學(xué)投資組合，實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值。
2025-04-28 09:31
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理新趨勢
財富管理領(lǐng)域正經(jīng)歷深刻變革，呈現(xiàn)出一系列新趨勢。數(shù)字化浪潮洶涌，智能投顧、線上財富管理平臺興起，借助大數(shù)據(jù)與算法，為客戶提供7×24小時不間斷、精準(zhǔn)且個性化的資產(chǎn)配置方案，提升服務(wù)效率與體驗。投資者愈發(fā)重視資產(chǎn)多元配置，不再局限于傳統(tǒng)股債，私募股權(quán)、REITs等另類投資漸成新寵，以此分散風(fēng)險、追求穩(wěn)健收益。伴隨老齡化加速，養(yǎng)老金融需求井噴，養(yǎng)老目標(biāo)基金、商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品不斷豐富，滿足人們的養(yǎng)老規(guī)劃需求。跨境理財熱度攀升，投資者借此拓寬全球資產(chǎn)配置版圖，挖掘更多投資機(jī)遇。而在“雙碳”目
2025-04-27 10:20
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

財富管理與信仰
財富管理以客戶為中心，通過多元金融服務(wù)，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值與傳承。而信仰，是人們內(nèi)心深處堅信的理念與力量，二者看似迥異，實則關(guān)聯(lián)緊密。從投資心理看，堅定的信仰能賦予投資者強(qiáng)大的定力。在市場劇烈波動時，不被短期漲跌干擾，堅守長期投資策略。像秉持價值投資信仰的人，面對股價起伏，堅信優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)終將帶來回報，不為一時恐慌拋售。在財富觀塑造上，信仰影響著人們對財富的認(rèn)知與態(tài)度。宗教信仰倡導(dǎo)取之有道、合理分配財富，促使信徒在積累財富時遵循道德準(zhǔn)則，積極投身慈善。一些企業(yè)家受信仰感召，在創(chuàng)造財富后大力回
2025-04-27 10:20
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

全球財富管理行業(yè)趨勢
全球財富管理行業(yè)正處變革關(guān)鍵期，呈現(xiàn)諸多新趨勢。在科技賦能層面，人工智能與大數(shù)據(jù)廣泛滲透，助力機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)洞察客戶需求，提供個性化投資方案，如摩根大通利用GPT-4技術(shù)創(chuàng)建主題指數(shù)。從投資偏好看，投資者越發(fā)關(guān)注可持續(xù)發(fā)展，ESG投資熱度攀升，高ESG評分企業(yè)受青睞。地域格局上，新興財富管理中心崛起，新加坡、阿聯(lián)酋等地借助優(yōu)惠政策，財富管理規(guī)模增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)中心。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，私募股權(quán)、債券市場規(guī)模擴(kuò)張，現(xiàn)金與存款類資產(chǎn)占比下滑。面對這些趨勢，財富管理機(jī)構(gòu)需積極擁抱科技，優(yōu)化產(chǎn)品布局，方能在全球財富管
2025-04-18 10:38
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

面議

年金險理財：打工人的養(yǎng)老補(bǔ)充
年金險理財，正成為打工人養(yǎng)老補(bǔ)充的理想選擇。對打工人而言，社保養(yǎng)老保障有限，而年金險可提前規(guī)劃，定期投入資金。到約定時間，比如退休后，就能持續(xù)領(lǐng)取年金，為老年生活增添穩(wěn)定現(xiàn)金流。年金險安全性高，收益穩(wěn)定，受法律保障，保險公司按合同給付。它還具有強(qiáng)制儲蓄功能，幫助打工人克制消費沖動，實現(xiàn)財富積累。與其他理財相比，年金險收益雖不算高，但勝在確定性強(qiáng)，能在市場波動時，為養(yǎng)老資產(chǎn)筑牢安全底線，讓打工人無懼未來養(yǎng)老壓力，從容規(guī)劃老年生活。
2025-04-18 10:37
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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財富傳承：如何打破富不過三代魔咒？
“富不過三代”的魔咒困擾著眾多家族，實現(xiàn)有效財富傳承迫在眉睫。從理念塑造來看，要培育后代正確財富觀，鼓勵其憑自身能力創(chuàng)造價值，避免過度依賴祖輩積累。在財富規(guī)劃上，運用保險金信托、家族信托等工具，提前明確財富分配規(guī)則，保障財富平穩(wěn)過渡，隔離各類風(fēng)險。家族治理同樣關(guān)鍵，構(gòu)建合理家族憲章，明確成員權(quán)利義務(wù)，傳承家族文化與價值觀，凝聚家族向心力。多管齊下，從觀念到規(guī)劃再到治理，全方位布局，才能有望打破魔咒，實現(xiàn)家族財富與精神的代代延續(xù) 。
2025-04-18 10:18
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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保險金信托：財富傳承利器
保險金信托，是融合保險與信托的財富傳承利器。投保人先與保險公司簽訂保險合同，再和信托公司訂立信托合同，將保險受益人變更為信托。當(dāng)保險理賠條件達(dá)成，理賠金會流入信托專戶，由信托公司依約管理、分配。它優(yōu)勢顯著，在傳承規(guī)劃上，能按委托人意愿，靈活設(shè)定受益范圍、分配條件與時間，激勵后代正向發(fā)展，防范揮霍風(fēng)險；在風(fēng)險隔離層面，可有效隔離債務(wù)、婚姻風(fēng)險，保障財富安全；門檻方面，借助保險杠桿，以較少保費撬動高額保額，降低傳統(tǒng)家族信托的參與門檻，讓更多家庭能運用這一工具實現(xiàn)財富的有序傳承與穩(wěn)健管理。
2025-04-18 10:13
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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