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財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱

主講老師: 林豫鈞
課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 我們的財富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓(xùn),是專為渴望提升財富管理能力者打造的精品課程。課程全面解析財富管理基礎(chǔ),讓學員透徹掌握行業(yè)底層邏輯。投資產(chǎn)品與策略板塊,細致剖析股票、基金、債券等,助力構(gòu)建多元投資組合。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),傳授科學配置方法,實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。風險管理課程,精準識別與應(yīng)對各類風險。財富傳承規(guī)劃,為財富延續(xù)保駕護航。實戰(zhàn)演練貫穿全程,模擬真實場景,讓學員在實踐中積累經(jīng)驗,提升實戰(zhàn)能力,從容應(yīng)對復(fù)雜多變的財富管理市場 。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2025-05-29 11:38

財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱

課程模塊三: 理財規(guī)劃服務(wù)能力(資產(chǎn)配置技巧)

這是一堂案例充足, 腦洞大開的實戰(zhàn)課程, 建議非實務(wù)經(jīng)驗的理財人員勿上!!

 

 

課程目標

1、落實KYC(client)/KYU(yourself)/KYP(product)/KYP(platform)四階段

2、學習并掌握資產(chǎn)配置含義及達到客戶資產(chǎn)傳承目的的實踐指導(dǎo) 

3、學習利用動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置以增加產(chǎn)品滲透率與客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率的專業(yè)

 

【預(yù)期效益】

1. 學會理財健診與資產(chǎn)配置工具使用

2. 學員可以學會挑選與判斷投資商品池的優(yōu)劣

3. 可學會為客戶(client)做產(chǎn)品組合(product)與資產(chǎn)配置(asset management)以達到中收極大化創(chuàng)造與客戶雙贏局面的優(yōu)秀私人銀行家

 

課程對象

資深理財人員以上級別

建議篩選管理資產(chǎn)規(guī)模及符合私銀客戶數(shù)足量的學員

 

課程設(shè)計與時數(shù)安排

本課程共計6小時

 

一、 KYC-Know Your Client 你了解你的客戶嗎?

資產(chǎn)配置步驟1 :投資者投資目標借風險承受度界定

– 明確投資目標的過程

– 針對資產(chǎn)配置的全面KYC

– 如何有效KYC收集信息

– 分析信息,財務(wù)診斷的步驟

– 設(shè)定投資目標

 

二、 KYP-Know Your Product 產(chǎn)品配置工具的選擇及分析

1. 學會溝通客戶投資的重要性

CPI是你我都會面臨到的問題!

投資法則:100 法則/72 法則 /10 法則

客戶的想法是對的?!

– 投資需要選時點!

– 長期持有是對的!

– 止損不止盈!

 

2. 資產(chǎn)配置步驟2:產(chǎn)品搭配及產(chǎn)品組合建議

投資的迷思: 定投是小額投資基金嗎?如何做大額定投?

銷售技巧口訣:買一送一/ 買大送小/ 買舊送新

資產(chǎn)配置口訣:+ / 主動+被動 / 定投+單筆 / 股票+基金

投資3口訣 :1.定投不定額 2.紀律止盈停利 3.跌時要加碼

 

3. 資產(chǎn)配置進階步驟3資產(chǎn)配置及投資組合建議 (請銀行提出可配置的產(chǎn)品線與中收%)

資產(chǎn)類別介紹

各類資產(chǎn)的風險分級(risk rating & classification)及收益比較

建構(gòu)產(chǎn)品組合與基本風險分級配對(Product matrix: 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品,信托產(chǎn)品,QDII 基金,保險。其它:股票、債券 )

– 由上而下(Top- down) vs. 由下而上(Bottom up)

– 價值投資配置與成長投資配置(Alfa oriented vs. Beta oriented)

  分組實務(wù)練習: 投資產(chǎn)品組合與營銷主題包裝

 

三、 積極的資產(chǎn)組合管理監(jiān)測及動態(tài)調(diào)整 時數(shù):2  方式: ppt解說

投資的不二準則--紀律

如何實施動態(tài)資產(chǎn)管理

– 不要和投資產(chǎn)品亂談戀愛

– 持盈保泰的投資心法

– 動態(tài)平衡管理守則

資產(chǎn)投資的回顧調(diào)整和檢視

– 投資獲利警示(Profit taking alert)

– 重新平衡投資組合(Rebalance methodology)

 

動態(tài)資產(chǎn)管理案例精選(分組討論與評析報告)

1. 一位60歲女性客戶,半年回一次國,需要配置100萬資產(chǎn),并保證現(xiàn)金流(客戶半年一次回國需要),怎么配置?

2. 12萬資產(chǎn)配置vs.1000萬單一產(chǎn)品銷售帶來的中間收續(xù)費收入的效益差異(是否愿提供各產(chǎn)品業(yè)績或獎金計算方式? 原案例有業(yè)績加成的計算基礎(chǔ))

3. 客戶只有100,要買房還是投資?


 
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