| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 以數(shù)字化與場(chǎng)景化驅(qū)動(dòng)營(yíng)銷革新，通過(guò)短視頻、直播等內(nèi)容生態(tài)解讀市場(chǎng)邏輯（如行業(yè)趨勢(shì)分析、定投策略科普），結(jié)合大數(shù)據(jù)算法為客戶匹配個(gè)性化基金組合，實(shí)現(xiàn) “內(nèi)容種草 — 精準(zhǔn)觸達(dá) — 策略適配” 閉環(huán)。強(qiáng)化 “陪伴式服務(wù)” 標(biāo)簽，例如通過(guò)智能投顧系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤持倉(cāng)、定期推送動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)建議，以專業(yè)溫度增強(qiáng)客戶認(rèn)同，將營(yíng)銷場(chǎng)景從單純銷售轉(zhuǎn)化為 “投資認(rèn)知共建”。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-06-11 13:09 |
課程名稱： 《新時(shí)代基金營(yíng)銷和獲新客技巧》
主講： 鄭文斯 老師 6 課時(shí)
課程大綱/要點(diǎn)：
一、 短期成交的目標(biāo)客戶分析
? 需求 (注意市場(chǎng))
? 信任 (相信專家 & 理財(cái)顧問(wèn))
? 能力 (可投資產(chǎn))
? 客戶需求判斷和分類排序
? 各類基金的適合人群: 債基、貨基、股票型基金、混合類基金、指數(shù)型基金.....
二、 配合客戶的基金配置法
? 基金的顧問(wèn)式銷售
n 了解客戶基本情況
n 客戶投資相關(guān)情況
n 客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析
n 客戶未來(lái)期望的目標(biāo)
? 不同經(jīng)濟(jì)周期下的基金投資策略
三、 引發(fā)客戶主動(dòng)投資的基金營(yíng)銷3步驟
? 快速成交的TIP 營(yíng)銷法
? T - 市場(chǎng)趨勢(shì)熱點(diǎn)切入: 各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和政府政策、談資、話術(shù)
? I - 當(dāng)下的投資策略
? P - 解決方案建議
四、 多產(chǎn)品交叉銷售
? 資產(chǎn)配置的重要性
? 科學(xué)的資產(chǎn)配置---多基金多資產(chǎn)類別
? 讓人容易接受的資產(chǎn)配置營(yíng)銷法
五、 提升業(yè)績(jī)---存量客戶管理
? 微笑曲線下的“低買高賣”
? 定投
? 定期組合檢視
? 巧用公開市場(chǎng)信息助攻
? 突發(fā)新聞應(yīng)對(duì)
六、 提升業(yè)績(jī)---新時(shí)代的新客戶獲取
? 微信社群經(jīng)營(yíng)
? 微信朋友圈經(jīng)營(yíng)
? 陌生客戶的信任建立和轉(zhuǎn)化技巧
? 微課程 & 微沙龍的關(guān)鍵元素和技巧
七、 常見的客戶異議處理
? 理解
? 引導(dǎo)
? 重申
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