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高凈值客戶大額保單促成實戰攻略
聚焦高凈值客群財富保全與傳承需求，提煉大額保單促成的實戰方法論。從客戶資產圖譜與風險痛點切入，解析 “保額杠桿 + 法律架構” 的組合應用，例如通過終身壽險實現資產隔離、年金險匹配代際傳承現金流規劃。攻略涵蓋 “需求診斷 - 方案定制 - 異議破解” 全流程技巧：以稅務籌劃、債務隔離等核心訴求為錨點，結合家族信托、慈善基金會等工具設計綜合方案；通過分階段溝通法（法律風險預演→方案價值可視化→終身服務承諾）消除客戶顧慮。更包含高端客戶心理洞察、保單條款定制策略及跨團隊協作機制，助從業者以專業視角撬動千萬級保
2025-06-13 13:52
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

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建構客戶經理深層資產配置與面談溝通營銷技巧
深層資產配置需以客戶全景財務狀況為根基，結合生命周期（如育兒期、退休規劃）、風險屬性（風險承受度測試）及宏觀變量（利率周期、地緣政策），構建跨品類（股債商、私募 REITs）動態平衡方案。通過 CFP 認證體系工具（如家庭資產負債表診斷、稅務優化模型）量化客戶真實需求，避免 “產品導向” 陷阱，例如為高凈值客戶設計 “核心 + 衛星” 組合對沖市場波動。面談溝通遵循 “三維穿透法則”：用開放式提問（如 “您希望資產在 3 年后實現什么目標？”）挖掘隱性需求，以 “數據沙盤” 演示不同配置方案的收益概率
2025-06-12 14:02
主講老師：丁穎課時安排：1天/6小時

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財富客戶數字化場景運營與智能投顧運用
財富客戶數字化場景運營與智能投顧運用以技術驅動價值轉化，通過構建全場景數字服務生態實現精準觸達。數字化場景運營整合線上投顧、跨境金融、稅務規劃等高頻場景，依托大數據構建客戶實時行為圖譜（如資產變動、交互偏好），通過APP、小程序等多端觸點推送定制化服務（如市場異動提醒、養老規劃測算）。智能投顧則借助AI算法（機器學習、自然語言處理）實現自動化資產配置，例如基于風險平價模型生成動態投資組合，結合市場情緒分析實時調倉；同時通過智能客服、個性化投研報告等工具降低服務門檻，將傳統高凈值服務下沉至大眾富
2025-06-12 13:35
主講老師：雷聲課時安排：1天/6小時

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客戶KYC標簽搜集與需求創造流程
客戶 KYC（了解你的客戶）標簽搜集與需求創造流程以數據驅動為核心，通過系統化信息采集構建客戶立體畫像。首先需多維度搜集基礎信息（如身份、資產、風險偏好）、行為數據（交易習慣、產品偏好）及場景化需求（投資目標、消費場景），借助 CRM 系統或標簽管理平臺整合形成標準化標簽體系（如 “高凈值穩健型投資者”“跨境業務需求企業”）。基于標簽體系，通過聚類分析、關聯規則挖掘等方法識別潛在需求缺口，例如從 “高流動資產客戶 + 子女教育階段” 標簽組合中創造教育金規劃需求。同步結合宏觀經濟周期與產品適配模型，將
2025-06-12 13:29
主講老師：雷聲課時安排：1天/6小時

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普惠經營貸客群渠道拓展與批量化獲客
聚焦小微企業與個體工商戶客群，構建 “線上 + 線下” 立體渠道網絡：線上聯動電商平臺、供應鏈管理系統及本地生活服務平臺，嵌入貸款申請入口，通過交易數據建模實現精準觸達；線下深耕產業園區、商貿商圈與行業協會，聯合園區管委會、商會開展批量營銷，結合 “駐點服務 + 政策宣講” 提升覆蓋效率。批量化獲客層面，依托政府貼息政策與風險補償機制，開發 “政銀合作” 批量授信模式；與核心企業共建供應鏈金融生態，以應付賬款確權推動上游小微企業批量獲貸；同時運用大數據風控模型簡化盡調流程，實現 “線上申請 — 自動審批
2025-06-11 13:23
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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保險金信托業務推動計劃---客戶沙龍+專家陪訪
以 “場景化教育 + 定制化服務” 雙輪驅動業務落地：通過客戶沙龍搭建高凈值客戶交流平臺，圍繞 “財富傳承風險、稅務優化策略、家族信托案例” 等主題，邀請法律、財稅、信托領域專家進行場景化分享，結合真實案例拆解保險金信托在資產隔離、代際傳承中的核心價值，激發客戶隱性需求。配套專家陪訪機制，由投顧團隊協同法律 / 信托專家提供 “1 對 1 需求診斷”，根據客戶家庭結構、資產規模、傳承意愿定制保險金信托方案，現場解答保單架構設計、信托條款定制等專業問題，通過 “沙龍種草 — 陪訪拔草” 的閉環流程，降低客戶
2025-06-11 13:20
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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客戶轉介紹技巧及邏輯
核心邏輯在于價值認同驅動信任傳遞：先通過超預期服務讓客戶感知專業價值（如精準止盈、風險預警），建立 “顧問式伙伴” 關系，而非單純交易連接。技巧上分為三階段：鋪墊階段：服務中植入轉介紹鉤子，例如 “若您身邊有朋友需要資產規劃，我可為其提供免費風險測評”，以價值輸出替代功利性請求；觸發階段：設計 “雙贏激勵”，如老客戶轉介成功可獲手續費折扣或專屬投研報告，新客戶享首投禮包，通過利益綁定降低客戶心理門檻；閉環階段：對轉介客戶提供同等專業服務，定期向老客戶同步進展，形成 “服務 — 認同 — 轉介
2025-06-11 13:18
主講老師：鄭文斯課時安排：2天/6小時一天

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透視高凈值客戶需求及風險喜好的顧問式銷售
顧問式銷售以深度洞察為核心，通過多維溝通與數據分析挖掘高凈值客戶的財富目標與風險偏好。需從客戶資產規模、家庭結構、事業階段等維度切入，識別其隱性需求（如資產傳承、稅務籌劃、跨境配置等），并結合風險測評工具，判斷其對權益類、固收類、另類投資等產品的承受能力。溝通中以解決方案思維替代產品推銷，例如為追求穩健的客戶設計 “核心資產 + 衛星策略” 組合，為進取型客戶提供私募股權與對沖基金配置建議。通過持續跟蹤市場動態與客戶需求變化，動態調整方案，建立專業信任，最終實現客戶資產保值增值與長期合作關系的深度綁定，凸
2025-06-11 11:22
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶的開拓、經營與維護
開拓：精準破圈與價值吸引通過高端圈層活動（如財富論壇、私董會）、跨界資源合作（如律所、會計師事務所）鎖定目標客戶，以 “資產保全、傳承規劃” 等稀缺性話題切入，例如舉辦 “家族信托與稅務籌劃” 主題沙龍吸引企業主。首次接觸時聚焦客戶隱性需求（如子女教育、企業接班），避免直接推銷產品，通過提供行業趨勢報告等增值服務建立初始鏈接。經營：專業方案與情感滲透基于客戶財富結構（金融資產、實業股權等）定制 “保險 + 信托 + 法律咨詢” 綜合方案，例如為高凈值家庭設計 “大額保單 + 家族辦公室” 組合
2025-06-10 13:34
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

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期交保險六商維度客戶營銷特訓精進班
在保險市場競爭日益激烈的當下，期交保險營銷面臨著客戶需求多變、信任建立困難等挑戰。為突破營銷瓶頸，期交保險六商維度客戶營銷特訓精進班應運而生，聚焦客戶的 “六商”（智商、情商、財商、健商、逆商、壽商）維度，深度挖掘客戶需求，實現精準營銷與高效客戶轉化。? 特訓班以提升學員綜合營銷能力為核心目標。在課程內容設計上，深入解析六商維度的內涵與應用。例如，通過了解客戶的財商，精準匹配資產配置型期交保險產品；依據健商和壽商洞察客戶健康與養老需求，推薦相應保障方案。同時，課程結合大量實戰案例與情景模擬訓練，讓學員掌
2025-06-09 11:15
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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面部表情特征識別客戶個性的技巧
1. 眉眼動作判讀眉頭緊鎖 / 頻繁眨眼：多為謹慎型客戶，對風險敏感，需用數據化證據（如歷史收益、理賠案例）強化安全感，避免夸大表述。眉尾上挑 / 眼神靈動：傾向外向型人格，易被新鮮概念吸引，可結合熱點趨勢（如 “網紅保險產品”“智能健康管理”）激發興趣，側重場景化演示。眼神回避 / 瞳孔收縮：可能缺乏信任或有所隱瞞，需放緩節奏，用開放式提問（如 “您更關注保障的哪方面？”）引導表達真實需求。 2. 嘴部肌肉特征嘴角緊繃 / 抿唇：顯示決策謹慎或對方案存疑，需主動詢問異議點，通過 “對比
2025-06-06 13:04
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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私人銀行客戶或高端客戶聊天的話題與談資
1. 多維信息采集基礎屬性：年齡、職業、家庭結構（如是否婚育、贍養老人），判斷生命周期需求（如育兒期關注教育金，退休期側重養老規劃）。財務特征：收入結構（薪資 / 資產收益）、資產規模、風險偏好，區分大眾客戶、中產、高凈值群體，例如高凈值客戶更關注資產傳承與稅務籌劃。行為數據：歷史購買記錄、互動頻率、咨詢偏好（如曾詢問重疾險客戶可側重健康險組合），捕捉潛在需求信號。 2. 客戶分層建模運用 RFM 模型（最近消費、消費頻率、消費金額）或價值矩陣，將客戶劃分為核心客戶（高價值高活躍）、潛力
2025-06-06 13:00
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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客戶管理與資產配置精華班
本課程聚焦財富管理核心場景，深度解析高凈值客戶關系維護與資產配置策略。通過實戰案例拆解，傳授客戶需求分析、風險偏好評估及全生命周期資產規劃技巧，覆蓋全球資產配置、稅務籌劃、家族信托等前沿模塊。課程由資深私行顧問與資產配置專家聯合授課，結合沙盤演練、話術模擬及市場趨勢分析，助力學員掌握差異化服務設計與動態調倉能力。適合理財經理、財富顧問及金融從業者，快速提升客戶黏性與資產規模，實現專業價值與業績增長雙突破。線上線下結合，提供長期跟蹤指導，賦能職業進階。
2025-05-30 13:02
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶財富保障計劃實務
高凈值客戶財富保障計劃實務聚焦于為資產規模較大的客戶定制個性化財富管理方案，核心目標是通過多元化工具實現資產保值、風險隔離與代際傳承。實務中需先深入分析客戶資產結構、風險偏好及傳承需求，再綜合運用法律工具（如遺囑、信托）、金融工具（保險、家族辦公室）及稅務規劃等手段。例如，利用家族信托隔離企業與個人資產，通過大額保單對沖人身風險并鎖定財富基數，結合跨境資產配置分散地域風險。同時需關注政策變化，動態調整方案，確保在婚姻財產、債務糾紛、稅務合規等場景下，客戶財富安全、有序傳承，平衡財富增值與保障的雙重目
2025-05-28 13:39
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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網點負責人高端客戶開發與維護
網點負責人開發與維護高端客戶，需以專業化服務與情感化鏈接構建長期信任關系。開發層面，精準定位目標客群是基礎，通過企業高管、私營業主等圈層活動（如行業論壇、財富沙龍）實現精準觸達，依托現有高凈值客戶轉介紹擴大基數。首次接觸時，以需求為導向提供解決方案，例如為企業主定制 “家族信托 + 跨境金融” 組合服務，而非單純推銷產品。維護環節，差異化服務體系是核心：建立專屬服務檔案，記錄客戶偏好（如產品風險偏好、生日、重要紀念日）；定期提供稀缺資源增值服務，如高端醫療預約、藝術品鑒賞活動；在市場波動或政策變化時，
2025-05-27 13:15
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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資產配置加存量客戶盤活
資產配置與存量客戶盤活是金融機構提升服務效率與客戶價值的核心策略。在資產配置層面，需以客戶風險偏好為基礎，構建 “核心 + 衛星” 組合：核心資產（如穩健型債券基金、大額存單）占比 60%-70%，確保本金安全；衛星資產（如行業主題基金、REITs）占比 30%-40%，捕捉市場結構性機會，同時通過動態再平衡（每季度調整一次）應對市場風格變化。存量客戶盤活則需依托數據分層管理：高凈值客戶：提供定制化全權委托賬戶，結合家族信托等工具優化資產傳承方案；中產客戶：通過 “資產體檢報告”（如持倉集中度
2025-05-23 11:46
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高端客戶分析及維護技巧提升
高端客戶分析與維護需聚焦高凈值人群特征，通過精準洞察與個性化服務增強粘性。核心要點包括：深度畫像分析：結合資產規模、投資偏好、風險承受力等數據，構建多維客戶畫像，識別其財富管理（如資產配置、稅務規劃、家族信托）及非金融需求（如圈層社交、子女教育）。差異化服務設計：提供專屬權益，如私人銀行顧問一對一服務、高端醫療 / 商旅禮遇、定制化投資組合，通過稀缺資源匹配提升客戶價值感知。情感鏈接強化：定期舉辦主題沙龍、行業論壇等圈層活動，結合節日關懷、生日問候等細節服務，建立長期信任關系。動態風險管理
2025-05-21 11:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私行貴賓客戶挖掘與維護
私行貴賓客戶作為高凈值人群核心，其挖掘與維護需聚焦精準定位與價值深耕。挖掘層面，依托大數據構建多維客戶畫像（資產規模、消費偏好、風險偏好），通過AI算法識別潛在客戶，結合財富論壇、高端社群活動觸達，強化品牌吸引力。維護環節，以“定制化+生態化”為核心：一方面提供專屬資產配置方案（如家族信托、跨境投資）、稅務法律咨詢等深度服務；另一方面整合醫療、教育、藝術品投資等非金融資源，構建“財富+生活”生態圈，提升客戶黏性。競爭策略上，國有大行憑借全牌照優勢主導市場，中小銀行則通過區域深耕、靈活機制及差異化服務（如跨
2025-05-19 11:33
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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客戶維護與客戶心理分析
客戶維護與客戶心理分析是企業提升競爭力的核心策略。**客戶維護**通過優質服務、定期回訪及個性化關懷，增強客戶粘性與忠誠度，旨在將短期交易轉化為長期價值。**客戶心理分析**則聚焦挖掘客戶潛在需求、消費動機及決策邏輯，結合行為數據與情感驅動因素，精準把握其痛點與偏好。二者相輔相成：維護依賴心理洞察以優化體驗，分析則通過維護實踐驗證策略有效性。企業需借助數據分析、場景化溝通及差異化服務，實現客戶價值最大化，構建可持續的商業生態。
2025-05-13 13:21
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶維護與心理分析
高凈值客戶手握大量財富，需求復雜且獨特，維護好這類客戶對金融、財富管理等行業至關重要。《高凈值客戶維護與心理分析》深挖其心理奧秘，洞察他們在財富保值增值、資產傳承、身份認同等方面的訴求。書中既有對高凈值客戶投資偏好、風險承受心理的深度剖析，又有針對這些心理特征制定的維護策略，如定制化財富規劃、高端私密社交活動組織等。通過理論與實例結合，為從業者提供精準把握客戶心理、優化服務的方法，助力建立長期穩固的合作關系，在高凈值客戶市場中搶占先機。
2025-05-06 10:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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