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私人銀行業務能力提升

主講老師: 程顯禮 程顯禮

主講師資:程顯禮

課時安排: 4天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 私人銀行業務作為高端財富管理的核心,其能力提升需圍繞專業深度、服務廣度與技術融合展開。當前,高凈值客戶對資產配置、家族傳承、稅務法律等需求日益復雜,推動業務從“產品銷售”轉向“綜合解決方案”。能力提升需聚焦三大維度: 專業能力:強化投資研究、法律稅務、家族治理等知識儲備,結合客戶畫像提供定制化服務,如家族信托、跨境資產配置; 數字化賦能:利用AI、大數據優化客戶分層與投顧精準度,通過智能系統提升服務效率(如線上財富診斷、市場動態實時推送); 生態協同:整合保險、信托、法律、教育等資源,構建“金融
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
更新時間: 2025-05-19 11:28

課程名稱:《私人銀行業務能力提升》

課程時間:4

課程設置:

一、私人銀行客戶關系管理

1、私人銀行客戶心理分析

私人銀行客戶15大共同點

私人銀行客戶需求分析

—心理需求

—金融需求

—安全需求

—品質生活需求

—稅務籌劃需求

—另類需求

私人銀行客戶的分類標準

—資產分類標準

—收益率分類標準

—理財分類標準

—富人心理學九大分類標準

—全面財富管理分類標準

2、私人銀行客戶溝通技巧

收益率標準客戶溝通技巧

理財標準客戶溝通技巧

富人心理學九大富人溝通技巧

全面財富管理分類客戶溝通技巧

3、私人銀行新客戶開發

私人銀行客戶聚集地分析與開發方法

案例分享

二、私人銀行客戶經理專業能力提升

1、大類資產配置與綜合財富規劃方案設計

大類資產配置分析

—貴金屬

—不動產

—股票

—債券

—外匯

—保險

—股權

—理財

大類資產配置策略

—現金和等價物(貨幣類)如何配置

—固定收益類產品如何配置

—權益類資產如何配置

—另類資產如何配置

財富規劃方案設計

2、互聯網金融理財產品介紹與分析

(1)如何利用數據挖掘維護和拓展私人銀行客戶

     —私人銀行客戶基礎數據挖掘與分析

     —數據挖掘技術與工具

     —私人銀行客戶維護

(2)余額寶等寶寶們的本質與優缺點分析

(3)P2P產品解讀

(4)打破剛性兌付下的互聯網信托產品何去何從

(5)有限合伙類產品分析

(6)存金寶等互聯網貴金屬產品分析

(7)互聯網外匯投資分析

3、投資銀行業務分類與銀行業務發展

(1)證券承銷

(2)證券交易

(3)兼并收購

(4)資產管理

(5)項目融資

(6)風險投資

(7)資產證券化

(8)債務融資工具介紹

(9)權益性融資業務介紹

(10)財務顧問與咨詢業務介紹

(11)保險債權投資與銀行融資

(12)租賃業務介紹

4、家族信托介紹與CRS解讀

家族信托介紹

家族信托的優勢分析

家族信托類型分析

家族信托營銷技巧

CRS產生的根源

CRS信息交換分析

CRS下的資產規劃

三、私人銀行的非金融服務

1、富人與健康

   富人面臨的健康威脅解讀

   私人銀行顧問客戶做什么

   中西醫優劣勢對比

   中國道家養生方法

   常見健康問題解決辦法

2、境外機場服務解讀


 
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