小微企業(yè)貸款調(diào)查技術(shù)

課程大綱

前言：“中西醫(yī)結(jié)合”調(diào)查法

浙江泰隆銀行小微貸款調(diào)查法“三品三表三流”

蘇州銀行——“到戶調(diào)查、眼見(jiàn)為實(shí)、自編報(bào)表、交叉檢驗(yàn)、四方關(guān)注、三面掌握”的小微企業(yè)審查方式

一、近期小微企業(yè)貸款常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)

1. 借款被挪用風(fēng)險(xiǎn)

2. 中介機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

3. 假訂單風(fēng)險(xiǎn)

4. 賬單過(guò)長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)

5. 業(yè)務(wù)多元化風(fēng)險(xiǎn)

二、貸款調(diào)查方法

1. 當(dāng)事人陳述：實(shí)話好說(shuō)，謊話難編

2. 證人證言：兼聽(tīng)則明，偏信則暗

3. 書(shū)面材料：口說(shuō)無(wú)憑，立字為據(jù)

4. 現(xiàn)場(chǎng)考察：耳聽(tīng)為虛，眼見(jiàn)為實(shí)

5. 調(diào)查信息分析

三、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

（1）資產(chǎn)負(fù)債表分析

1. 固定資產(chǎn)：有恒產(chǎn)者有恒心

2. 存貨：企業(yè)經(jīng)營(yíng)的“脈象”

3. 應(yīng)收賬款：看不見(jiàn)的資產(chǎn)

4.負(fù)債：壓垮駱駝的稻草

（2）利潤(rùn)表分析

1. 銷售收入的調(diào)查方法

2. 利潤(rùn)核算的方法

3.透視盈利能力：競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

（3）現(xiàn)金流量表分析

1. 現(xiàn)金流的調(diào)查方法

2. 偽造現(xiàn)金流的方法

3. 現(xiàn)金流分析

4. 貸款資金流量

5. 還貸過(guò)橋資金

6. 還款方案要與現(xiàn)金流結(jié)合

（4）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

1、償債能力

2、營(yíng)運(yùn)能力

3、盈利能力

4、銷售能力

5、發(fā)展能力

6、控制能力

四、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與調(diào)查信息分析

（1）天時(shí)

1. 天象：行業(yè)分析的作用

2. 信貸周期：寒來(lái)暑往

3. 行業(yè)生命周期：盛極而衰

4. 產(chǎn)業(yè)政策“借東風(fēng)”

（2）地利

1. 地區(qū)供應(yīng)鏈

2. 城市商圈

3. 地區(qū)信用環(huán)境

（3）人和

1. 企業(yè)家精神

2. 企業(yè)生命周期

3. 多元化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

五、評(píng)估信貸客戶風(fēng)險(xiǎn)

1、還款意愿評(píng)估

2、還款能力評(píng)估

3、穩(wěn)定性評(píng)估

案例：上海某寵物飼料公司案例

4、發(fā)展能力評(píng)估

案例：XX實(shí)業(yè)發(fā)展公司500萬(wàn)授信

5、現(xiàn)金流評(píng)估

案例：某商貿(mào)公司貸款

6、違約成本評(píng)估

案例：某管理公司貸款