階段 | 時間 | 項目內容 | 負責人 | 晚課內容 | |
調研階段 | 2天 | 1、 體能與產能整體情況了解 2、 代表性網點的市場及客戶群體特征 3、 營銷活動建議及活動方案啟動 | 行領導 相關部門 網點負責人 |
| |
部署階段 | 2天 （老師到銀行調研） | 1、客戶盤點：網點目標客戶盤點，梳理網點營銷模式； 2、團隊組建：組建網點營銷團隊，制定激勵方案； 3、營銷策劃：溝通外拓、沙龍活動工作安排，制作營銷宣傳工具 4、績效考核辦法確定 | 網點負責人 客戶經理 大堂經理 |
| |
培訓+啟動會階段 | 2.5天 | 見課程培訓大綱 | |||
輔導階段（第一輪） | 7天 | 第1天
| 1、活動宣導：團隊分組、pk機制建立，產品積分制，產品責任制導入； 2、營銷活動：確定外拓和沙龍活動主題、實踐方案、負責人及產品； 3、廳堂營銷：廳堂管理機制導入，勞動組合優化機制探討； 4、晚課培訓（可選） | 網點負責人 客戶經理 大堂經理 | 《崗位職責導入與學習》 《網點綜合化營銷技巧》
|
第2天 | 1、服務優化：標準晨會流程、柜面服務流程、廳堂聯動流程導入； 2、廳堂聯動：柜面開口營銷、廳堂聯動營銷、微沙龍營銷輔導； 3、客戶梳理：公私存量客戶梳理、分層分類維護機制導入； 4、晚課培訓（可選） | 網點負責人 客戶經理 大堂經理 網點柜員 | 《營銷技能提升與話術》（微沙龍） 《營銷促成與話術》
| ||
第3天 | 1、存量提升：外拓營銷活動或代發客戶個人業務批量營銷活動； 2、公私聯動：公私聯動營銷復盤，公私聯動營銷機制建設； 3、營銷技巧：客戶經理存量提升與營銷面談流程技巧輔導； 4、晚課培訓（可選） | 客戶經理
| 《網點沙龍活動實施流程》 《存量客戶梳理與提升》
| ||
第4天 | 1、沙龍活動：沙龍活動邀約客戶落實，沙龍活動現場執行輔導； 2、流程內化：沙龍營銷活動復盤，沙龍流程內化； 3、營銷管理：網點營銷管理，目標分解，過程管控； 4、晚課培訓（可選） | 網點負責人 客戶經理 | 《公私聯動營銷技巧提升》 《網點績效考核落地》
| ||
第5天 | 1、營銷策略：網點后續營銷策略與營銷活動執行方案制定； 2、管理機制：營銷管理機制優化，擬定后續固化建議落實表； 3、自運營：廳堂營銷、外拓營銷全天自運營，督導糾偏 4、項目總結：輔導項目總結，提供后續建議； | 網點負責人 客戶經理 |
| ||
第6-7天 | 1、自運營：廳堂營銷、外拓營銷全天自運營，督導糾偏 2、項目總結：輔導項目總結，提供后續建議； | 網點負責人 客戶經理 |
| ||
輔導階段（第二輪） | 5天 | 按照第一輪落地活動進展情況特別制定固化輔導內容及晚課培訓 ##月月度總結暨##月收官啟動大會 | |||
